本文へジャンプ

サクセスプランの業務内容

生命保険代理店業務

生命保険を活用した資産形成と資産運用をサポートします。

弊社は生命保険の販売に関して以下の生命保険会社の商品を取扱っております。

  • アクサ生命保険株式会社
  • マニュライフ生命保険株式会社
  • 日本生命保険相互会社

勧誘方針はこちら
個人情報に関する取扱いについて

DCプランナー業務

企業型確定拠出年金アドバイザー。
個人型確定拠出年金(iDeCo)普及・推進・手続きを担当いたします。

投資信託相談業務

投資信託に関するご相談を承ります。

ファイナンシャルプランナーご相談料金

ライフプランの作成や保険の見直し、資産運用など、ファイナンシャルプランナーがチェック・アドバイスいたします。

下記は、一部の料金例です。
初回相談でじっくりお話を伺い、最善の提案を行います。
まずはお気軽に、お問い合わせください

  • 初回相談(90分):5,000円

講演・セミナー

マネープランニング、コンサルティングに関する講演・セミナーのご依頼も承ります。

最終更新日:2019年3月22日

業務内容のご案内

  • 生命保険代理店業務
  • DCプランナー業務
  • 投資信託相談業務

(有)サクセスプラン FP 池田隆

  • 〒948-0031
    新潟県十日町市山本町1丁目204番地
  • 電話:025-757-2058
  • FAX:025-750-5210
  • success@cocoa.ocn.ne.jp

このページの上部へ